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中国经济网北京11月19日讯：盛邦股份（301233.SZ）昨晚披露重大资产重组方案及签署“收购主协议”的提示性公告。盛邦控股与WOCO.F.J.Wolf Holding GmbH（以下简称“WOCO集团”、“合作伙伴”）签署《无锡沃科发动机降噪零部件有限公司收购框架协议》。以下简称“框架收购协议”。 ）双方已就公司以现金收购无锡华科发动机降噪部件有限公司（以下简称“目标公司”、“无锡华科”）60%股权的框架达成一致，并披露了本次交易的收购情况及后续签署正式收购协议的协议。访问。公司于2025年11月18日与对方签订了《收购主协议》，公司拟以现金收购目标公司股东持有的目标公司60%的股份。本次交易完成后，目标公司将成为公司的控股子公司。甲、乙双方初步确定无锡沃科整体估值为人民币4.3亿元，需满足必要的前提条件。具体前提条件及最终交易价格将在甲方完成全面尽职调查后，由甲乙双方协商确定。本次交易中，甲方聘请了具有资质的评估机构对无锡沃科进行评估。评估机构在发布report.me之前，将向甲方和乙方提供评估报告草稿，以供最终评估。评估机构提交的报告将由甲方和甲方核实发行前B，评估结果将作为交易价格的参考。目标公司主要从事传统内燃机汽车和新能源汽车的多学科研究、开发和生产，包括汽车内外饰橡塑制品、电动机及电机相关总成等。 2023年和2024年，目标公司营业利润分别为5.39亿元和5.33亿元，净利润分别为3700万元和3800万元。据此计算，净利润率分别为6.86%和7.13%。截至2023年末和2024年末，目标公司总资产分别为4.5亿元和4.13亿元，净资产分别为1.84亿元和1.36亿元。本次收购完成后，无锡沃科公司形式变更为中外合资企业有限责任公司（以下简称“合资公司”），是根据中国法律设立的具有独立法人资格的公司。合资公司的名称在正式收购协议中讨论决定，其中必须包含“盛邦沃科”或“沃科盛邦”字样。合资期间，合资公司有权以自己的名义使用乙方的商号“Woco”，而无需支付任何费用。若乙方在本次收购完成后10年内退出合资公司，合资公司将继续无偿使用“Woco”商号，直至收购满10年。本次交易不属于关联交易。涉案公司的财务数据仍需根据最终的交易金额和交易方式进行审计、评估和确定。根据初步调查和测算，本次交易可能属于属于《上市公司大规模资产重组等管理办法》规定的大规模资产重组范畴。本次交易不涉及公司发行股票，也不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。收购主协议的签署是双方通过友好协商逐步达成的过程。公司正在积极与交易对方就本次交易进行洽谈和洽谈。交易的最终条款以双方签署的最终收购协议为准。盛邦股份表示，若本次交易成功执行，目标公司将纳入公司合并报表范围，这将显着提升公司业绩和可持续盈利能力。本次收购完成后，盛邦股份与目标公司将拥有协同效应显着，创造“产品互补+市场协同”的双赢局面。盛邦股份与目标公司的产品应用于汽车领域，优势互补。盛邦股份在汽车领域的产品主要为电机、变速箱、车桥，应用于新能源汽车电池组、电机、电控系统等。标的公司产品涵盖汽车内外饰橡塑制品、发动机相关总成、电机等主要品类，并形成较为明显的产品互补性。同时，两者的客户群体也存在差异。虽然目标公司的欧美汽车客户及其合资品牌营收占比较高，但盛邦股份已在国内主要自主品牌中建立了坚实的市场基础。完成本次收购后，沉国邦股份与目标公司有望相互利用各自成熟的销售渠道和产品优势，加强客户联系，快速提升经营业绩。同时，标的公司及其管理团队具有广阔的国际视野，通过长期的业务运营积累了成熟的海外业务经验和优质的RSOS。此次收购也有望为盛邦股份进一步拓展海外市场、完善全球布局提供有力推动。该公司尚未与其业务合作伙伴签订正式收购协议。在收购协议生效并执行之前，遵守本主收购协议不会影响我们的经营业绩。由于经纪人的尽职调查结果、双方就交易条款和协议进行的谈判结果，本次交易仍存在不确定性。收购协议、公司履行的相关境内外审批及申请程序的结果以及本次收购标的公司的潜在实施情况。另一方面，存在因市场波动、双方未达成一致、相关事项无法履行决策及审批程序等多种原因导致交易无法达成或执行的风险。盛邦股份于2022年7月6日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公开发行1287万股，占发行后总股本的25%。本次发行的股份全部为新股。公司股东不向社会公开发行股票，发行价格为41.52元/股。保荐机构（主承销商）为中国国际金融证券股份有限公司，保荐代表人为陈景廷先生g、李学军先生。盛邦股份本次新股发行募集资金总额为53,436.24万元。扣除发行费用后募集净额为44,016.91万元。盛和股票筹集的资金净额比原计划增加了253亿日元。增加38.63万元。据盛邦股份2022年6月28日披露的招股书显示，公司拟募集资金18,678.28万元，用于密封（绝缘）制品制造体系改扩建项目、研发中心建设项目、智能管理平台建设项目。盛邦股份发行成本总额（不含增值税）为9,419.33万元，其中保荐机构国金证券股份有限公司收到保荐费及承销费8,233.25万元。
（编辑：蔡青）
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